Джесси Пинкман сбежал от неонацистов. Не зная, куда ему податься, он скрывается от полиции, похитителей и прошлого. Теперь он должен понять, как ему жить дальше.

После неудачной попытки самоубийства молодой человек, переживший утрату и депрессию, подвергается эксперименту по коррекции эмоций. Уникальная реакция героя на испытания отправляет его в путешествие, выходящее за пределы физической реальности.

Время событий: 21-ый век, район Вестлэнд, Нью-Йорк. В городе происходит ряд загадочных преступлений. По ночам на людей нападают и режут острыми, как лезвие, ножами. В это время главные герои, Мэг и Джо, возвращаются в город, чтобы отпраздновать день рождения Ширли, подруги детства Мэг. В прошлом её

Молодая пара и преступник в бегах оказываются в ловушке на заброшенной бензоколонке. Им приходится действовать сообща, чтобы противостоять неизвестной науке паразитической твари, которая только и знает, что убивать всех встречных и поперечных.

Эдвард и Альфонс сражаются с гомункулами в альтернативной реальности.