На заброшенном складе толпа, сотрясаемая музыкой техно 145 ударов в минуту, танцует в унисон. Там находится Дастин, молодой транссексуал, и его друзья Феликс, Рая и Хуан. Постепенно коллективное исступление сменятся мягкой меланхолией, а опьянение выявляет недостаток нежности.

Два эпизода из жизни Джонаса переплетаются, и каждый отражает другой: 1995 год, когда он был скрытным и неуверенным в себе подростком, и 18 лет спустя, когда он - уже привлекательный и импульсивный 30-летний человек, ищущий равновесия в своей жизни.

Почти все свое время Лео проводит на улице: он не просто ждет клиентов, но надеется найти среди них того, кто будет испытывать к нему настоящие чувства. Каждый вечер он выходит на одну и ту же дорогу вдали от центральных улиц. Что ждет его впереди?