Харука выписывается из больницы, ее встречает Такаюки, Акане и Синжи. Такаюки очень ласков и заботлив, становится к Харуке и старается восполнить все то время, что они были в разлуке. Харуки все известно о его отношениях с Мицки, но она пытается закрыть на это глаза. Спустя некоторое время, Харука

История об учениках Магической академии, которая расположена на парящем в небе острове. Студенты должны продемонстрировать свои навыки, чтобы пройти все испытания и выиграть важный конкурс.

Из-за поломки волшебного двигателя Магическая академия вместе с летающим островом падает на Землю. Но беда не приходит одна. Во время приземления была разрушена печать, которая удерживала демонов от вторжения в мир людей.

Согласно завещанию деда, Мидзухо Миянокодзи, должен отныне учиться в закрытой католической школе Сэйо. Все бы ничего, но школа — женская! И хотя достопочтенная госпожа директор, давно знающая семью Миянокодзи, согласна принять его в своем заведении — но только в качестве девушки! Что ж — не смея